2.4.1.1. Формирование обращения клиента
Данному предприятию поступило обращение покупателя на выполнение работ по прокладке водопровода. В процессе переговоров строительная фирма предложила два варианта коммерческого предложения. В программе такие действия отразили следующим образом:
1. Создание обращения покупателя. Создается документ Обращение покупателей: CRM/ Документы/ Обращения покупателей/ Создать. В открывшемся окне по умолчанию заполняются данные: дата создания документа, выбирается наименование строительной организации, статус документа "Открыт". Необходимо в поле Контрагент выбрать название клиента. Клиента можно создать из поля "Контрагент". Если в карточке контрагента были указаны контактные лица, их телефоны и электронные почтовые ящики, то в документе "Обращение покупателей" они будут доступны для выбора. Содержание поля Наименование будет дублироваться в договоре, в отчетах о выполненных работах, промежуточных актах выполненных работ, т.е. во всех документа которые будут созданы на основании "Обращения покупателя".
2. Заполнение поля Коммерческие предложения. Создание коммерческого предложения станет доступным после записи документа. У пользователя есть возможность создания нескольких вариантов коммерческих предложений. При этом их них приложениями к договору могут быть несколько. Кроме того в программе предусмотрена возможность перенесения коммерческих предложений, которым не присвоен статус "Приложение к договору" в другой документ "Обращение покупателя". Для создания "Коммерческого предложения": Обращение покупателей/ Коммерческие Предложения/ Добавить . В открывшемся окне во вкладке "Исходные данные" доступна следующая информация: дата и время создания документа, организация, ответственный, документ основание (указано текущее обращения покупателя), статус (по умолчанию "Не утверждено"), валюта, курс. Во вкладке расчет происходит составление коммерческого предложения. В верхнем поле нажав кнопку "Добавить" создается строка в которой следует указать наименование услуги (услуг (групп работ) может быть несколько). Если поставить отметки в поле "Итог по группе", то при выводе на печать будут отображаться итоги по каждой услуге (группе работ) и общий итог по документу. Если поставить отметки в поле "Одной строкой", то в печатной форме документа будут отображаться только итоги по услугам (группам работ) и по всему документу без расшифровки состава работ. Если поставить отметки в поле "Опционально" то при выводе на печать в документе будут отображаться итоги по каждой услуге (видам работ) без указаний итоговых сумм. После заполнения верхней табличной части. Для этого в прайс-лист предприятия должны быть внесены все "услуги оказанные" и материалы, которые будут использоваться в работе. Как заполнить прайс-лист по данным справочника "Номенклатура" показано [здесь]. Программой предусмотрено создание нескольких коммерческих предложений, которые затем войдут в один договор.
